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优势行业

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行业趋势与痛点

行业趋势与痛点

概要:
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  一、行业观察

  消费互联网是以个人为用户,以日常生活为应用场景的应用形式,满足消费者在互联网中的消费需求而生的互联网类型,在人们的阅读、出行、娱乐、生活等诸多方面有很大的改善,让生活变得更方便、更快捷。消费互联网本质是个人虚拟化,增强个人生活消费体验。

  过去十余年,全球的消费互联网快速发展,其中中国的互联网企业也取得了不错的成绩,涌现了阿里巴巴、腾讯、百度、京东等一批世界知名互联网企业,为发展数字经济奠定了坚实的基础。据报告显示,我国互联网普及率和用户规模继续稳步增长,截至2022年6月,中国网民规模达到10.51亿人,互联网普及率达到74.4%。同时,我国数字经济发展成效显著,数字经济特别是核心产业成为稳定经济发展的重要基石。数据显示,2021年中国数字经济规模已达45.5万亿元,占GDP比重的39.8%。

  但繁荣的背后,必然存在巨大的隐患。资本的相对寒冬和流量红利期的步入尾声,截至2021年底,阿里(国内)、拼多多、京东的年活跃用户数分别为9.79亿、8.69亿、5.7亿,已逼近中国的11亿网民,流量红利正在消失。随着流量见顶,获客成本也在明显增长。数据显示,互联网公司的获客成本已经从2010年的37.2元,上涨到2019年的486.7元,9年上涨了10倍多。各大互联网公司也进入到存量竞争的红海时代。当前阶段的消费互联网主要有以下特征:

  一、是平台经济模式凸显,参与者往往存在零和博弈。消费互联网竞争到最后往往是赢家独吞整个市场。因此很多早期互联网企业不计成本融资烧钱扩展业务,意图打败对手。在形成垄断优势后,又对平台商户或消费者收取高昂的门槛费、服务费,过度关注流量与规模。

  二、是发展速度放缓,裁员席卷整个互联网行业。从2021年底至今,腾讯各业务线开始人员减缩,或裁员10%~30%。阿里巴巴也同样遭遇精简人员的问题,或裁减30%的人。继腾讯和阿里裁员后,京东在2022年3月也开始对各业务线进行裁员,不少员工陆续被部门领导与人事部门约谈,其中京喜事业群裁员比例可能达到10%~15%。

  三、是国内增长见顶,积极开拓海外市场。阿里、拼多多、网易、腾讯等多家大厂发布财报,每一家都在强调“出海”,调研机构数据显示,今年上半年,我国自主研发游戏海外市场实际销售收入89.89亿美元,同比增长6.16%。腾讯、网易、米哈游等头部游戏公司纷纷将战线向外推进,通过收购、注资、推新品等方式将未来盈利增长点瞄准海外市场。不仅是游戏行业,海外电商正在释放巨大的潜力。阿里先后推出跨境贸易B2B平台阿里巴巴国际站,B2C平台速卖通,之后投资了面向东南亚本地市场的Lazada、土耳其市场的Trendyol、巴基斯坦的Daraz。京东最新升级的跨境电商业务,被命名为“京东全球贸”;腾讯在东南亚的布局渗透了电商、支付、生活服务、文娱等内容。字节跳动更是成为最成功的出海中国互联网公司的代表。

  四、是5G及元宇宙发展带来新的增长刺激点。消费互联网的崛起主要得益于移动互联网技术的发展,以及智能手机的普及。以5G为代表的新一代移动通信技术将凭借其大带宽、低时延、高可靠、广连接的特性,以及与增强现实、云计算等前沿技术的交汇融合,成为元宇宙的基础设施,消费元宇宙势必承载下一个消费产业升级的趋势方向,并为消费互联网行业带来全新的增长机会。

  二、发展困境

  佐佑认为,消费互联网公司面临以下关键困境:

  1.组织效率。互联网多为扁平的组织结构,但公司发展到了一定程度,组织都会变大,甚至会变得臃肿,导致效率变得低下、市场灵敏度低。

  2.互联网行业市场流量增长停滞,竞争者不断增多,获取流量的成本增高,需探索新的模式和方向。

  3.互联网产品同质化、迁移成本非常低,导致了用户的弱粘性和低忠诚度。且互联网用户个体差异大,网站很难找到合适的切入点吸引大范围的受众。

  4.互联网作为人气和聚集度最高,且覆盖面最大的行业,缺乏有效监管,大数据杀熟、侵犯用户隐私、内容低质等情况导致用户信任度低。

  5.比特和字节每天都在空中流动,为企业提供大数据。许多企业已经采用了免费提供的数据,并使用它以独特的,有时是非法的方式瞄准客户。这引发了用户对个人隐私泄露和安全风险的担忧。

  历史上,很多周期性衰退、泡沫破灭或者产业升级其实都给行业赢家的诞生提供了温床,挺过困难阶段是互联网公司崛起的 “成人礼”。

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